国盛证券子公司
国盛证券资产管理有限公司
国盛期货有限责任公司
国盛弘远(上海)投资有限公司
业务概况
国盛证券以“为客户创造价值”为宗旨,深耕投资银行业务市场,致力于为不同行业、不同区域的客户提供多品种股债融资、收购兼并(含境外并购)、资产证券化、股份制改造、股权激励、企业早期服务等精品化的投行服务。
股权融资业务
首次公开发行、上市公司再融资
依托市场领先的行业研究和产业资源优势,联动私募股权子公司多年来在投资领域的精心沉淀,为企业客户提供包括IPO、上市公司再融资等业务在内的股权融资业务,打通直接融资渠道。
债务融资业务
企业债、公司债、可交债、中小企业私募债、非金融企业债务融资工具、资产证券化等
提供包括企业债、公司债、金融债、专项债、项目收益债、绿色债、可交换债、永续债、非金融企业债务融资工具、债权融资计划及资产证券化等各类债务融资品种的产品设计、推介销售与受托管理业务。
财务顾问业务
并购重组及综合财务顾问
致力于为企业提供覆盖全生命周期的伴随式投融资服务,助力企业实现飞跃发展。既提供包括资产重组、上市公司收购、跨境并购、债务重组、破产重整等并购重组业务,也提供融资顾问、产业对接、企业战略发展咨询、股份制改造、股权激励等综合财务顾问业务。
新三板业务
推荐挂牌、持续督导、融资并购、做市交易、公开发行并进入精选层及转板上市业务
致力于为中小微企业提供新三板的推荐挂牌、持续督导、融资并购、做市交易、公开发行并进入精选层、转板上市、股权激励等全产业链专业化服务,引导中小微企业借力资本市场,实现跨越性发展。
我们的优势
极具竞争力
的专业团队
全类目投行项目
承做经验
行业领先的卖方研究
和发行定价能力
卓越的承销
和推荐能力
畅通高效的
沟通机制
细分领域深度定制
的专业服务
团队成员构成
核心成员均为拥有专业背景和技能的复合型人才,团队具备项目承做、路演、发行定价全过程参与能力。
保荐代表人
占比30%
拥有律师/CPA资格证书
占比40%
5年以上证券从业经历
占比近60%
IPO项目
主板、中小板、科创板、创业板;
并购重组项目
发行股份购买资产、重大资产重组、资产出售、资产剥离、境外并购等;
控股权收购项目
近年来多次协助收购人通过协议转让、表决权委托等方式收购上市公司控股权或控制权;
再融资项目
国有、民营上市公司的非公开发行股份、优先股、可转债配股、公开发行股份等再融资项目;
债权融资项目
国有、民营上市公司的债权融资项目,在发行价格、利率、规模等设置上具有丰富经验;
财务顾问项目
既为上市公司就并购基金搭建、项目融资、项目合作、产业落地等业务提供财务顾问服务,也提供包括制作融资计划书、寻找潜在战略投资者及财务投资者、对接产业上下游资源、制定未来上市规划、提供行业/财务/法律方面专业咨询等未上市企业早期服务内容;
跨境项目
拥有跨境团队,自建海外并购标的池,与境外多家投行及基金拥有深度合作关系,为客户提供一整套与跨境业务相关的投行服务;
国盛证券研究所
研究所团队由新财富历史上首位且唯一钻石分析师领衔,在2019年新财富最佳分析师评选中,国盛证券研究所便有13个研究团队
和3个销售团队入围,实力问鼎多项大奖。
2019年业内排名
前五
出色且顶尖的IPO和再融资发行定价能力
研究领域市场占有率
超过5%
涵盖境内外公募、保险、私募、QFII、银行、政府机关及PE产业基金等客户
2020年完成顶级研究销售队伍的扩建
达300人
成为宏观经济、权益及债券投资的权威研究机构、公司及政府的高级智囊
强大的网络销售
营业网点近250家
业务网点覆盖国内100多个大中型城市
优质的核心客户
积累大批基础雄厚、资产优良的客户资源,区域和行业上覆盖面广。
广泛的机构资源
与国内多家大型公募基金公司保持良好的合作关系,并与社保基金、保险公司、QFII、私人投资机构、银行理财子公司、地方国资资金、地方民营资本均建立了良好的业务关系。
把控项目运作进度,推进项目进展,保障项目整体执行效率。
定期工作汇报例会
中介机构协调会
专题工作会议
国盛证券投行业务对内设立行业组,覆盖医药大健康、TMT、大消费、智能制造、金融等领域,公司根据客户行业属性配置精通该行业的承做人员,深度定制,为客户提供专业服务和解决方案。
医药大健康
TMT
大消费
智能制造
金融
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